昨日美股主要指數自歷史高位回落，道瓊指數下跌逾380點，費半指數跌0.95%，本周重要經濟數據，週三美國CPI、週四美國PPI、週五零售銷售數據，目前降息循環持續、市場對於美國通膨擔憂降溫，預計CPI、PPI對於股市影響不大，預估12月再降息一碼、週五零售銷售可觀察經濟表現是否強勁。台股11月開局強勢，儘管面臨前高賣壓、連兩日拉回，技術型態比上個月強勢，維持多頭格局，在國際股市領漲下，資金行情推升指數補漲挑戰前高，尤其聚焦Q3財報佳、10月營收強勁的族群，Q4作夢行情有望持續升溫。
本周特斯拉五個交易日飆漲近40%，先前提到馬斯克對明年目標非常樂觀，預計2025年上半年，特斯拉推出平價的新車型，明年交車量預測增幅達20-30%，另外，川普再次當選美國總統，特斯拉迎來更多利好，包括減稅政策、監管放寬，加上美國優先政策，幫助降低運輸成本，減少對進口零件的依賴等，種種利多也激勵台灣供應鏈表現。例如特斯拉系統連接線供應商貿聯-KY，最新公佈10月營收49.11億元再創新高，上週五公布財報，市場普遍上修今、明年營運預期，也同步受惠輝達GB200平台相關產品線營收2025年放量，本周股價順勢創下歷史新高，後市可期投資朋友可以多加留意。
今年下半年電子業需求復甦，半導體行業是關注焦點，先前法說會台積電提到，CoWoS先進封裝產能吃緊，主要來自AI晶片訂單需求強烈，預計到 2025 年產能將翻倍，先前分享下游半導體封測也受惠cowos題材，潛力更勝半導體平均表現，相關供應鏈留意京元電子，長期和台積電、輝達合作，也拿下聯發科、高通5G旗艦晶片測試與封裝訂單，下半年大客戶出貨動能加溫，測試訂單都明顯優於上半年，隨著營收和財報公布，股價反映基本面強勢、11月股價順勢突破前高，可以留意拉回守穩點再斟酌分配資金布局。
還有跟大家分享，可以持續留意板材相關的族群，像是銅箔基板屬於PCB上游，在電子業需求復甦的過程中勢必受惠，銅箔基板主要供應商市場份額超過50%，有較強的議價能力，可將銅價今年成本上漲的壓力轉嫁下游PCB 廠商，持續優化自身獲利，例如台光電Q3營收成長，受惠於歐美車用客戶拉貨，以及低軌衛星和AI伺服器動能，看好明年低軌衛星產品隨客戶發射計畫達雙位數成長，成長延續性佳，股價相對低位階下檔風險有限，可以多加留意。