投資人正在等待全球 AI 晶片霸主輝達的財報，加上川普擬為自駕車定法律框架，美股週一普遍收紅，，電動車龍頭特斯拉更強漲超5%，先前公布美國10月零售銷售高預期，顯示消費者支出強勁、經濟保持增速，也呼應聯準會主席鮑爾表示聯準會不需要急於降息，溫和展開降息循環更有利多頭格局展開，台股11月開局強勢，因晶片禁令衝擊短線拉回季線整理，隨之而來美國政府正式確認，提供台積電亞利桑那子公司66億美元補助，實質利多有利相關供應鏈止跌回穩，一旦權王台積電止跌，在國際股市領先創歷史新高下，資金行情推升指數補漲挑戰前高，尤其聚焦Q3財報佳、10月營收強勁的族群，跌深反彈可分批布局、Q4作夢行情將推動股價升溫。
今年下半年電子業需求復甦，半導體行業是關注焦點，台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，主要來自AI晶片訂單需求強烈，預計到 2025 年產能將翻倍，先前分享下游半導體封測也受惠cowos題材，相關供應鏈留意京元電子，長期和台積電、輝達合作，也拿下聯發科、高通5G旗艦晶片測試與封裝訂單，下半年大客戶出貨動能加溫，測試訂單都明顯優於上半年，本波台股修正股價回測季線，看好年底至明年出貨動能仍強勁，可以留意拉回守穩點再斟酌分配資金布局。另外可以留意，大盤震盪整理過程中，華碩股價卻逆勢走揚創歷史新高價，今年Q3受惠電競、AI PC等產品成長，獲利創單季新高，預期Q4營運年增動能較Q3轉強，預計明年AI PC滲透率將超過30%，帶動出貨量持續走揚。
先前提到馬斯克對明年目標非常樂觀，預計2025年上半年，特斯拉推出平價的新車型，明年交車量預測增幅達20-30%，加上川普當選美國總統，再傳川普團隊將優先制定自動駕駛規則，特斯拉持續迎來更多利好，隨著減稅政策、監管放寬，加上美國優先政策，幫助降低運輸成本，減少對進口零件的依賴等，種種利多也激勵台灣供應鏈表現。例如特斯拉系統連接線供應商貿聯-KY，10月營收49.11億元創新高，市場普遍上修今、明年營運預期，也同步受惠輝達GB200平台相關產品線營收2025年放量，後市可期投資朋友可以多加留意；同屬特斯拉概念股乙盛-KY，今年車用成長溫和，在伺服器、低軌衛星帶動下，下半年營收回到成長軌道，預期2025年車用持穩向上，2025年EPS上看5元，本益比不到15倍，股價站穩所有均線，後續爆發力可期提供給投資朋友參考。