美國商務部長盧特尼克表示美中會談進展非常順利，美股標普500指數連續第三個交易日收紅，距離錢高不到2%，即將挑戰歷史新高。台股方面，先前台積電董事長魏哲家在股東會上，鼓勵投資者「多買我們股票」，隨著台積電除息將近、漲勢強勁站穩千元，同步帶動電子股走強，大盤成功收復年線，如我們上週分享，6月資金行情升溫，果然一路長紅。
財政部於9日公布5月出口517.4億美元，創單月新高，年增38.6%，連續19個月成長。主要受會AI需求、科技產品新品周期啟動及美國對等關稅暫緩，而且預計6月出口年增幅在15~25%之間，出口熱度跟外頭一樣火熱。四月在本專欄和盤後分析都特別聚焦的板子大家族，火熱程度絲毫不減，根據台灣電路板協會與工研院報告，2024年PCB產值預計達新台幣8168億元，年增6.1%，2025年將進一步增長至8541億元，年增4.6%。尤其點名高階銅箔基板(CCL)需求顯著增加，與高速傳輸及AI伺服器應用密切相關，台光電(2383)Q1獲利創新高，Q2有望持續成長，資本支出也從84億元提升至130億元，股價一路從5字頭飆到9字頭。同時分享的金像電(2368)也是Q1營收強勁，Q2 在AI伺服器及網通需求推升下，本周股價續創波段新高。
五月分享再提醒大家不要忘了，今年高速成長的AI伺服器，受惠GB200已進入量產，加上輝達執行長黃仁勳強調GB300不會延遲，預計下半年問世，受惠輝達GB系列及ASIC AI server雙重強勁需求，外資調高奇鋐(3017)Q2至Q4營收預估，目標價從730元上調至820元，並重申「加碼」評等。還有同族群雙鴻(3324)去年Q4水冷營收佔比只有7%至8%，但今年Q1已增至17%，預計本季會進一步上升到25~30%，水冷產品的單價和毛利率也比一般散熱高，有利雙鴻營收獲利雙升，股價持續強勢漲不停，投資朋友們可以持續關注。
我在上週也提到，隨著AI伺服器對高速傳輸與低功耗需求上升，加上台積電計劃於2025年下半年量產先進封裝，為相關供應商帶來長期機會，如封測廠矽格（6257）在第一季營運淡季中表現不俗，計劃將2025年度資本支出從19.97億元提高至35.37億元，增幅達77%，本周股價果然續創波段高! 還有講很多次，受惠多重題材的達興材料（5234）近期股價表現強勁，技術面持續沿五日線攀升，公司首季營收年增16.6%，為近六季新高，去年半導體材料營收近倍數成長，公司預期半導體材料業務為未來成長重點，將進一步迅速成長，我們點名後股價又是強強滾、創下波段新高!六月行情勢不可擋，祝福投資朋友都能把握機會、賺大錢!