以色列和伊朗達成停火協議，加上聯準會可能在7月降息，美股雙喜臨門，道瓊飆逾500點、標普逼近歷史新高，慶祝行情火熱上演!台股也不遑多讓，自四月以來，儘管面臨關稅壓力、台幣升值及戰爭風險等挑戰，關關難過關關過，今早大盤開盤飆近200點，不只站回年線，更將挑戰四月史詩及崩盤以來大反彈新高，投資朋友把握機會、下好離手，也為自己創造歷史吧!
上週分享，在AI時代的推動下，賴清德總統近期提出將台灣打造成「人工智慧島」的願景，最新「AI新十大建設」重點在四大前瞻技術：矽光子技術、智慧機器人、量子科技和主權AI，其中矽光子共同封裝光學（CPO）技術預計將率先普及，工研院預估到2027年，CPO市場將成長39.5%，到2029年市值將達4,750萬美元。本周光通訊概念股環宇-KY(4991)和上詮強勢，帶動相關族群上揚，另外輝達股東會即將召開，市場將聚焦輝達對未來 AI 發展，有望釋出更多CPO正面訊息。
根據摩根大通預測，亞洲科技股在今年有望再上漲15-20%，主要受益於人工智慧的強勁發展，尤其是2025年資料中心的資本支出將顯著增長，對2026年更持樂觀態度，特別是台積電(2330)和台達電(2308)等優質股票，這些公司在未來12個月內仍有穩健的需求和盈利增長潛力。彭博亞洲半導體指數的表現優於整體市場，顯示出AI概念股的強勁需求，整體市場氛圍依然向好，投資朋友可以鎖定相關族群超前部屬。
隨著台灣半導體業者加速擴產，五大機電與無塵室系統廠的訂單量創新高，總額超過5,000億元，未來兩年展望樂觀，絕對是一個值得關注的機會，例如漢唐（2404）在今年新接訂單達836.77億元，手上訂單總額衝上1,322.66億元，顯示出海外需求的強勁增長，該公司與美國大客戶的合作範圍也在不斷擴大，預計未來兩年將有九成的訂單完成認列，同族群如亞翔(6139)前五個月新接訂單達957.63億元，累計在手訂單已達2,084.9億元，其中超過六成訂單來自半導體領域，公司也積極布局東南亞市場，未來幾年成長潛力巨大，這些企業的表現值得期待。
在AI、高速運算、電動車等趨勢快速推進下，市場對「高效、穩定、又節能」的電源解決方案需求越來越大，電源產業正迎來一波全新的成長高峰。具備全球佈局與垂直整合優勢的台灣廠商，表現更是亮眼。像是台達電（2308），最近不但以7,178萬美元併購行動基因，跨入成長迅速的生醫市場，還成功協助美系大廠量產800G交換器，積極卡位AI與雲端基礎建設，前五個月營收年增超過25%，董事長鄭平更喊出，明年AI資料中心營收要突破兩成。另一家表現穩健的電池大廠順達（3211），在新案源與新客戶加持下，獲利看俏，加上A7站新廠拿到使用執照，無論出租還是出售都具想像空間，投資人可以多留意喔。