川普又來亂啦！不只拒絕延長關稅協議，還直接開嗆要把馬斯克趕出美國，但市場不買帳，道瓊反而硬是拉出超過400點的強漲，連續四天收紅，替下半年揭開強勁序幕。美股呈現多空拉鋸戰，但別急著悲觀，因為還有一大利多——聯準會主席鮑爾罕見鬆口：「如果不是關稅壓力，早就可以降息了！」這一句話就像點燃市場希望的火柴，7月底降息預期快速升溫！
再來看看台股，今天盤中雖然開低震盪，但尾盤硬是急拉翻紅，大盤小漲24點、穩穩站上五日線。雖然指數沒大噴，但個股熱度可是沒降溫，像是我們之前就提前預告的PCB、AI族群繼續火力全開，資金快速輪動、主流輪番上陣，行情現在只是熱身，下半年真正的主秀才正要開演，各位投資朋友，準備好「下好離手」了嗎？
講到火熱的族群，怎麼能不提我們四月以來就一路鎖定的PCB板子大家族！根據電路板協會的預測，2024年台灣PCB產值上看8,168億元，2025年更進一步挑戰8,541億元，年年成長。尤其高階CCL的需求大爆發，四月領先鎖定，台光電(2383)Q1獲利創高、Q2繼續成長，股價從5字頭飆到9字頭，今天又創歷史新高!分享過的金像電(2368)也是一路向上，AI伺服器加持，股價本週續創波段新高，還有軟板族群六月底也不遑多讓，像台郡(6269)從底部慢慢爬升，下半年重回美系手機供應鏈，投資朋友可以一併留意起來。
記得我們上週提過的摩根大通報告嗎？亞洲科技股今年可能還有15-20%的上漲空間，背後推手就是AI和資料中心資本支出大爆發，特別是電源管理這一塊，迎來新一波高峰。像是台達電（2308），不只跨足生醫、收購行動基因，還搶先量產800G交換器，營收年增超過25%，董事長更喊出AI資料中心明年營收要佔兩成以上，怎麼能讓人不期待？果然今天股價也是繼續創高!
回到護國神山台積電（2330）也快要舉行法說會了，外資一邊喊目標價上看1,280元，一邊大買加碼，顯示信心滿滿。雖然公司對下半年保守以對，但前五個月營收年增43%，全年得成長個25%以上，再加上AI晶片與先進製程的加持，仍然是投資人最值得信賴的戰力。同樣是外資力讚的ASIC族群，近期吸金力也超強！像創意（3443）前五個月營收年增近一成，看好北美專案仍具爆發力。同族群世芯-KY（3661）也不遑多讓，靠著3奈米AI晶片訂單，量產後單價與訂單規模都有望超越前一代，準備迎來高速成長，值得大家持續關注！