川普這次不只是喊話，而是真的動手了，親口確認8/1絕不延後關稅大限，甚至要對銅課徵 50%、藥品200%、晶片也將面臨額外關稅。美國商務部同步動作，未來兩天將寄出 15~ 20 封關稅通知函，橫掃歐亞新興市場！儘管受消息衝擊，費半仍逆勢大漲近 2% !來看台股，原本早盤受美股壓力與關稅升溫影響，一度大跌逾百點，午後權值三王發動反攻，台積電(2330)收盤強收1090元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同樣強彈，聯發科更暴漲超過6%，加權指數終場倒吃甘蔗，重返五日與十日線！
護國神山台積電（2330）即將舉行法說會，雖然公司對下半年保守以對，但前五個月營收年增43%，全年得成長個25%以上，再加上AI晶片與先進製程的加持，仍然是投資人最值得信賴的戰力。在關注到盤面亮點族群如光通訊、PCB、AI伺服器、資服股全面點火，聯亞(3081)、南電(8046)、IET-KY(4971)今天亮燈漲停，盤後分享的欣興(3037)、定穎投控(3715)也跟進狂飆。即便外在消息雜音不斷，台股資金熱度卻絲毫未減，市場真正主力已悄悄轉進中小型高成長題材，AI×PCB×光通訊三大主軸強強滾，下半年法人作帳行情預備上演，現在正是「下好離手」的關鍵時刻！
最火當屬我一路鎖定的板子大家族！根據電路板協會的預測，2024年台灣PCB產值上看8,168億元，2025年更進一步挑戰8,541億元，年年成長。尤其高階CCL的需求大爆發，四月領先鎖定，台光電(2383)Q1獲利創高、Q2繼續成長，股價從5字頭飆到9字頭，今天又創歷史新高!分享過的金像電(2368)也是一路向上，AI伺服器加持，今天又創歷史新高!盤後分享，定穎投控(3715)推動泰國新廠建設、量產高階汽車板，加強全球布局並分散風險，加上持續受惠AI伺服器市場持續擴張，本周股價表現超亮眼。
六月幫大家更新的摩根大通報告，預計亞洲科技股今年可能還有15-20%的上漲空間，因為AI和資料中心資本支出大爆發，2025年預估全球AI伺服器規模將達210萬台，年增24.5%，先前聚焦的電源管理迎來新一波高峰，像是台達電（2308）七月股價果然再創歷史新高，不只跨足生醫、收購行動基因，還搶先量產800G交換器，營收年增超過25%，董事長更喊出AI資料中心明年營收要佔兩成以上!隨著 AI伺服器市場持續高速成長，同樣值得關注的，還有我們盤後分享過的勤誠（8210）、奇鋐（3017），分別代表AI機殼與散熱領域，本月股價紛紛創下歷史新高，搭上AI高速列車，全數躍升為新黑馬。面對雜音不斷的國際局勢，台股用實力證明：真正的行情，是選對族群、看對方向。現在的盤勢不是高原期，而是多頭第二階段的啟動信號！