今天盤勢清晰感受到市場信心正在回溫，受到美股四大指數齊揚帶動，尤其是在輝達財報即將公布、外界普遍預期正向的氛圍下，台股今日果然延續強勁走勢，終場上漲 214 點收在 24,519 點，距離歷史新高只差一步，台積電(2330)也一路逼近 1,200 元大關，AI、PCB 與軍工族群全面點火，這波多頭行情非常強勁。盤面上還有雷虎(8033)、漢翔(2634)等軍工股亮燈漲停，宏達電(2498)也因新款 AI 智慧眼鏡上市而強勢鎖漲停，整體盤面題材發酵明顯，資金已經不只是單純集中在權值股，而是全面擴散到各類 AI 與國防相關概念，市場對未來的成長性充滿期待。
上週分享「2025 機器人與智慧自動化展」登場，機器人產業備受矚目。TrendForce 預估 2027 年全球人形機器人產值將超過 20 億美元，2024–2027 年年複合成長率高達 154%。輝達（NVIDIA）於26日再推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，為機器人市場帶來新活力，此次發布的首波20家合作夥伴中，台灣的研華(2395)、宜鼎(5289)與益登(3048)三家廠商脫穎而出。益登已開始銷售Jetson Thor模組，應用於人形機器人、自主移動機器人及智慧製造等領域。研華作為輝達的全球Elite Partner，推出搭載Jetson Thor的整機系統，並將於9月中開放MIC-742機器人開發套件的訂購。隨著新平台的推出，亞太區在智慧製造、工廠物流等領域將快速成長，投資朋友可以多關注機器人概念股，把握這一波投資機會。
台股多頭核心依舊繫於台積電(2330)，台積電 3 奈米製程及先進封裝產能持續滿載，外資更預估 AI 業務 2027 年將突破 460 億美元，奠定全球 AI 供應鏈霸主地位。隨著 NVIDIA、AMD 等大廠推進新世代 GPU，AI 伺服器市場 2025 年出貨量上看 210 萬台，帶動 PCB 與 ABF 載板族群需求延續，台光電(2383)、台燿(6274)等廠商營收亮眼，並有新產能陸續開出，最新高盛報告指出，ABF載板交期延長及T-glass玻纖布材料短缺，預計2025年第四季情況將惡化，價格將每季上漲5~10%，特別是南電(8046)和臻鼎-KY(4958)在2027年有潛力大幅獲利，南電評等調升至「買進」今日股價也強攻漲停! 另一方面，高功耗 GPU 推升水冷與浸沒式散熱需求，6月點名預告的奇鋐(3017)、台達電(2308)、光寶科(2301)等相關廠商營收屢創新高、股價同步創高，恭喜有把握住的投資朋友。
台股不僅在指數上逼近歷史新高，更在產業結構上展現扎實成長力道，AI、PCB、軍工、機器人等題材全面發酵，資金擴散效應明顯，顯示市場已進入健康的多頭循環，投資人只要掌握核心主流、聚焦產業龍頭，將能在這波 AI 與新科技浪潮中穩健前行，市場信心正加速回溫，未來台股挑戰新高，不只是夢想，而是正在進行的現實!