美股昨夜受川普關稅爭議及美債殖利率飆升影響，四大指數普遍收低，費半跌逾 1%，科技股承壓。台股今日同步受到外部利空拖累，早盤一度下探 23,900 點，但隨後在聯發科(2454)與鴻海(2317)領軍下回穩，終場收漲 83 點，守住 24,100 點大關，成交量仍維持 3,600 億元以上，顯示資金並未撤出。台積電(2330)雖因南京廠豁免權議題影響走勢平淡，但整體盤勢展現韌性，軍工與生技族群逆勢走強，多檔漲停，資金快速輪動題材，台股仍具多頭支撐。
政策題材方面，先前分享政院 115 年度 AI 新十大建設經費達 311 億元，年增近 85%，涵蓋智慧應用、基礎建設與矽光子、量子、機器人等關鍵技術。根據工研院估算，CPO 市場 2027 年將成長 39.5%，2029 年規模可望達 4,750 萬美元，五年 CAGR 高達 34.7%。隨 SEMICON Taiwan 2025 將於 10 日登場，矽光子概念再度成為焦點。光聖科技(6442)受惠美國數據中心訂單增加與菲律賓新廠效益，營收動能向上；穎崴(6515)第二季營收年增 21%，上半年 EPS 22.97 元創高，吸引投信與主力回補；矽格(6257)則在 ASIC、矽光子檢測持續接單，隨 AI 與 HPC 放量，產品組合改善有望推升毛利率，股價技術面持續強勢。
機器人題材同步升溫，輝達（NVIDIA）推出新一代 AI 機器人大腦 Jetson AGX Thor，推進生成式 AI 與通用機器人時代。首波合作名單中，研華(2395)、宜鼎(5289)、益登(3048)皆入列。益登(3048)已開始銷售 Jetson Thor 模組，應用於人形機器人與智慧製造，上半年稅後淨利年增逾九成。研華(2395)身為輝達 Elite Partner，推出搭載 Jetson Thor 的邊緣 AI 整機系統，第二季營收年增 21.8%，7 月營收創新高，並指出智慧工廠需求回溫。機器人與邊緣運算題材正逐步發酵，後續成長可期。
儘管短線國際消息不斷衝擊市場，但台股今日成功展現支撐力道，並在 AI、矽光子、機器人等產業題材支撐下，長線趨勢仍相當明確，投資人可把握大盤拉回帶來的低檔進場契機，聚焦具備關鍵技術與產業地位的領先廠商，為下一波多頭行情提前布局。